Голубые фишки российского фондового рынка: котировки московской биржи, акции, индекс

Инвесторы, только пришедшие на фондовый рынок, часто начинают с голубых фишек. Этот термин обозначает акции компаний с продолжительной историей, хорошей репутацией и щедрыми дивидендами. Blue chips – это тот старт, который поможет новичку освоиться в инвестициях и научиться оценивать активы.

Содержание

Что такое голубые фишки

Название «блю чипс» пришло из покера, где синим цветом обозначаются самые крупные ставки. В инвестициях это ценные бумаги крупнейших компаний, отличающихся стабильностью, высокой ликвидностью, внушительной капитализацией. Как правило, это лидеры индустрии своего направления.

Нет конкретного списка, куда бы входили все голубые фишки фондового рынка. Вместо этого на биржах создаются индексы, куда включаются эмитенты, вызывающие доверие у экспертов. На рынке Америки это Dow Jones Industrial Average, на европейском фондовом рынке индекс EURO STOXX 50.

Голубые фишки российского рынка включены в индекс на Московской фондовой бирже. При этом состав индексов может меняться, одни компании выходят из него, другие – включаются, но основной набор практически неизменен.

Преимущества и недостатки

Синий цвет присуждается акциям, которые обладают особыми преимуществами. Впрочем, есть у этих активов и слабые стороны.

Плюсы и минусы

Надежность. Вероятность банкротства компании крайне мал. На Западе они сформировали устойчивую бизнес-модель и высокий кредитный рейтинг. Что касается российского фондового рынка, то в индекс голубых фишек часто включаются акции системообразующих для государства компаний, отчисляющих ежегодного миллиарды налогов. В случае возникновения проблем такие компании могут рассчитывать на поддержку РФ.

Низкая волатильность. В целом волатильность ниже, чем у остальных ценных бумаг. С одной стороны, это не дает спекулятивным игрокам критически повлиять на котировки акций, манипулировать ими. С другой – стоимость не столь изменчива, так как компании стабильно выплачивают дивиденды.

Стабильность дивидендов. Большинство blue chip стабильно платят дивиденды акционерам. Возможно, размер выплат, в сравнении с другими дивидендными акциями, покажется не таким большим, но компания стабильно платит, не взирая на то, как чувствует себя экономика.

Ликвидность активов. Ликвидностью называют способность актива быстро превратиться в деньги практически без потерь стоимости. Спрос на голубые фишки постоянно высок, их ежедневно кто-то покупает и продает, так что шанс на то, что цена продажи будет близка к рыночной, стабильно высокий.

Устойчивость к экономическим потрясениям. Когда кризис критически влияет на ситуацию на фондовом рынке, у голубых фишек больше шансов остаться на плаву и не потерять в цене. После кризиса такие компании быстрее восстанавливаются и возвращают первоначальную стоимость своих акций.

Потенциал роста минимален. Компании, входящие в индексы голубых фишек, уже заняли свою нишу на рынке, уже достигли внушительных размеров и капитализации. Их рост, скорее линейный, за редким исключением.

Низкий уровень волатильность можно назвать минусом для тех, кто зарабатывает на разнице котировок. Для этих целей больше подходят акции компаний второго и третьего эшелонов, стоимость которых более подвержена изменениям.

Невысокая доходность. Дивиденды выплачиваются стабильно, но они не такие большие. Некоторые компании не совершают выплат вовсе или делают это формально. Дивидендная политика российских компаний в этом плане более привлекательна, так как исторически многие из них платят хорошие дивиденды.

Основные свойства голубых фишек

Отличить blue chip company от остальных эмитентов можно по трем признакам:

Волатильность

В свободном обращении на фондовом рынке голубых фишек всегда достаточно. Когда биржа открыта, акции можно продать в любой момент, количество ежедневных торговых операций высоко.

Корпоративные высокодоходные облигации и акции малой ликвидности не всегда можно продать без финансовых потерь, так как их стоимость может ощутимо колебаться.

Узкий спред

В следствие высокой ликвидности акций голубые фишки обладают узким спредом. Говоря простыми словами, соотношение спроса и предложения практически равно, поэтому разница между ценой покупки и продажи невелика.

Этого нельзя сказать о множестве других активов. Как правило, разница между стоимостью покупки и продажи здесь больше, а значит, на спекулятивных сделках можно не только заработать, но и остаться в минусе.

Популярность

Если взглянуть на состав многих известных биржевых индексов, то в них обнаружатся именно голубые фишки.

Инвесторы формируют свои портфели, ориентируясь на акции крупных компаний, корректируя доходность и риски.

Покупка большого объема акций второго и третьего эшелонов, даже если она сулит высокий доход, это больший риск для инвестора. Основой для портфеля, рассчитанного на перспективу, они быть не могут.

Акции голубых фишек в России

Список российских голубых фишек можно найти на Мосбирже. В состав MOEXBC по состоянию на июль 2023 года входят:

Алроса
Газпром
Норильский никель
Интер РАО
Лукойл
Магнит
НОВАТЭК
МТС
Полюс
Роснефть
РУСАЛ
Сбер
Сургутнефтегаз
Татнефть
Яндекс

Индекс Московской биржи включает акции 15 крупнейших отечественных компаний, преимущественно сырьевых. Многие называют это обстоятельство слабой стороной индекса, которая может негативно сказаться на его стоимости в случае кризиса или экономических санкций.

С актуальной информацией, касающейся индекса голубых фишек, инвесторы могут ознакомиться онлайн на сайте ММВБ.

Голубые фишки США

Blue chips companies США – это обычно компании с яркой и продолжительной историей. Ориентиром для инвесторов служит индекс Доу Джонса, который рассчитывается, ориентируясь на показатели 30 крупнейших корпораций страны.

На сегодняшний день основу индекса составляют компании, работающие в сфере высоких технологий, крупнейшие производители электроники, ретейлеры и другие. Из наиболее известных компаний, включенных в индекс, можно назвать:

Goldman Sachs
Johnson&Johnson
American Express Co
IBM
McDonalds
NIKE
Procter & Gamble
The Coca-Cola Company
Visa
Walmart
Walt Disney

Топ 10 голубых фишек из индекса MSCI Japan

На японской бирже, третьей в мире по величине, торгуется более 2300 азиатских компаний. Сайт биржи имеет свою специфику, например, на нем можно найти компанию по цифровому коду, а не по названию. Индекс MSCI Japan – список крупнейших компаний Японии, куда входят гиганты автопрома и телекоммуникаций, финансовые компании, и те, что занимаются развитием технологий. В японский индекс входят акции таких компаний, как:

Toyota Motor Corp
Mitsubishi Financial Group
Sony Corp
Keyence Corp
Tokyo Electron
Recruit Holdings
Nintendo Co
Shin-Etsu Chemical Co
Kddi Corp
Softbank Group Corp

Топ 10 китайских голубых фишек из индекса SSE 50

Китайский фондовый рынок схож с российским. В перечень компаний голубых фишек входят предприятия, тесно связанные с государственным участием, а также монополисты различных отраслей. Если заглянуть на Шанхайскую биржу, можно найти индекс SSE 50, в который включены голубые фишки страны. В их число входят:

Kweichow Moutai Co
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd
China Merchants Bank Co Ltd
China Yangtze Powe
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
WuXi AppTec
Industrial Bank
CITIC Securities Co Ltd

Топ 10 голубых фишек Европы из индекса MSCI Europe

Лондонская биржа – место, где торгуются самые крупные европейские компании. Однако она не единственная в Европе и входит в четверку старейших европейских рынков ценных бумаг. Лондонская биржа создала свой индекс голубых фишек, названный MSCI Europe. Сюда входят акции таких компаний, как:

Unilever Plc (Gb)
AstraZeneca
Shell
Nestle
Asml Hldg
Roche Holding Genuss
Novo Nordisk B
LVMH Moet Hennessy
HSBC Holdings
Novartis

Как найти голубые фишки

Найти и купить голубые фишки можно как по отдельности, так и в составе индексов. Самый простой вариант – это покупать готовые индексы, в которые уже включены акции крупнейших компаний.

Раньше покупать иностранные ценные бумаги можно было непосредственно через биржу интересующей страны. Однако последние мировые события сделали этот вариант практически нереализуемым для россиян. Если нет доступа к бирже определенной страны, можно купить ETF на популярные индексы.

На Московской бирже найдутся фонды, в которые включены акции европейских, американских или китайских голубых фишек. Чтобы не терять в курсах обмена валют, их можно покупать за рубли. Не так давно на Московской бирже появилась возможность купить акции иностранных компаний за рубли.
Если брокер дает доступ к Санкт-Петербургской бирже, можно купить непосредственно американские голубые фишки. Количество акций зарубежных компаний, которые торгуются на бирже северной столице, уже более 1700.

В этом деле есть один нюанс. По новому закону, большое количество иностранных акций может покупать только инвестор, имеющий статус квалификации.

Что касается российских голубых фишек, то их без проблем можно купить на бирже по отдельности или в составе фондов.

Как выбирать акции для покупки

Оценить компанию и перспективы вложений можно, ориентируясь на несколько ее показателей.

Характер бизнеса. Отрасль, в которой работает компания, напрямую влияет на ее успешность и дальнейшие перспективы. В случае с российскими акциями, перспективными были и остаются сырьевая, технологическая, банковская сферы.
Рыночная капитализация эмитента. Это текущая рыночная стоимость всех акций компании, или сумма, в которую рынок оценивает бизнес-эмитента. чем выше капитализация, тем дороже и надежнее компания.
Индекс стабильности дивидендов. Еще один критерий, позволяющий оценить разумность покупки той или иной ценной бумаги. Показатель помогает оценить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды, как часто их размер повышается, были ли ситуации, когда от выплат компания отказывалась по той или иной причине.
Стабильность работы. Даже у голубых фишек неплохо перед покупкой оценивать отчетность. Если показатели выручки, прибыли, долга, дивидендов, производительности остаются в пределах статистики или увеличиваются, это неплохо. Другое дело, когда растут только долги, а чистая прибыль и выручка снижаются год за годом, такой бизнес убыточен.

Некоторые инвесторы, чтобы не разбираться в деталях и не оценивать каждую покупку акции по массе критериев, просто повторяют состав популярных индексов с исходным соотношением акций разных компаний. Это также рабочий вариант наполнения портфеля, который, однако, не лишен рисков.

Как купить голубые фишки в России

Акции голубых фишек приобретаются точно так же, как и ценные бумаги остальных эмитентов или другие активы.

Для этого сначала нужно выбрать брокера. Брокерские услуги сегодня оказывает большинство крупных банков: Сбер, Тинькофф, Альфа-банк и другие. Если есть желание приобретать акции зарубежных компаний, при выборе брокера необходимо убедиться, что он предоставляет доступ к торгам на бирже Санкт-Петербурга.

У брокера необходимо открыть счет, пополнить его и купить выбранные ценные бумаги.

Тинькофф инвестиции

Если планируется собрать портфель из голубых фишек, не стоит сосредотачивать внимание только на одной компании. Куда разумнее будет распределить капитал по ценным бумагам разных компаний из разных отраслей экономики. Это поможет снизить риски и сделать портфель более сбалансированным.

Голубые фишки подходят практически для любых инвесторов. Новички выбирают их за относительную безопасность и стабильность, регулярный доход и прозрачность работы компаний. Трейдеры, работающие со средним сроком, зарабатывают на ликвидных акциях, руководствуясь принципами фундаментального анализа.

Но чаще всего blue chips выбирают пассивные инвесторы, которые включают в свой портфель бумаги надежных компаний для получения медленно растущей, но стабильной прибыли на долгий срок.

Читайте далее: