Что значит шортить акции на бирже простыми словами

В мире инвестиций существует множество стратегий, позволяющих трейдерам зарабатывать на колебаниях ценных бумаг на фондовом рынке. Одной из таких стратегий является шорт-торговля, которая предполагает продажу акций, не принадлежащих трейдеру, с целью последующей покупки их по более низкой цене. Это противоположность стратегии «лонг», при которой трейдер покупает актив в надежде на его рост в цене.

Шорт-торговля встречается не только на бирже акций, но также применяется в торговле валютой, криптовалютами и другими финансовыми инструментами. Идея заключается в том, чтобы заработать на падении стоимости акции или иного актива. Трейдер, решивший шортить акцию компании, продает ее, надеясь на последующее понижение цены, чтобы потом выкупить ее по более низкой стоимости и заработать на разнице.

Шорт-торговля, хоть и позволяет зарабатывать на падении цены акции, но не лишена рисков. Такие сделки могут быть особенно опасными в периоды волатильности на рынке, когда цены могут сильно колебаться и привести к большим потерям для трейдера.

Содержание

Механизмы шорт-торговли: как это работает?
Пример
Плюсы и минусы шортинга
Стратегии в шорт-торговле

Механизмы шорт-торговли: как это работает?

Торговля в шорт (еще называют «игра на понижение» или «непокрытая продажа» ) представляет собой стратегию на рынке, в которой трейдер зарабатывает на понижении цены актива. Это происходит через продажу актива, которым трейдер не владеет в момент сделки, надеясь на его падение в цене. В отличие от длинной позиции, где инвестор зарабатывает на росте стоимости актива, шорт-позиция предполагает заработок на его снижении.

Основные участники в шорт-торговле это трейдеры, инвесторы, и фонды. Шортинг активов возможен на различных рынках, включая фондовый рынок, рынок криптовалют и другие. Процесс шорт-торговли осуществляется через брокера, который предоставляет трейдеру доступ к рынку.

Трейдеров, которые торгуют в шорт, принято называть медведями ( так как медведь обычно бьёт лапой сверху вниз). Трейдеров, которые торгуют в лонг, называют быками (так как бык поднимает врага своими рогами снизу вверх).

Использование шорт-торговли является одним из механизмов в трейдинге, который требует понимания рынка, анализа компаний и правильного управления рисками.

Для осуществления шорт-торговли трейдеру необходимо обратиться к брокеру, который предоставит ему возможность продать акции или другие активы, которыми он не владеет. Брокер выдает трейдеру долг, который он должен будет погасить, купив акции обратно на бирже.

Пример

Разберем пример шорт-сделки по шагам.

Шаг 1. Вы решили продать 5 акций по текущей цене 5000 ₽. У вас нет этих акций, но их можно «продать в кредит» (в торговом терминале выберите кнопку Продать)

Итого у вас:

0 рублей

0 акций

Шаг 2. Ваш брокер предоставил вам для сделки 5 акций в кредит, который вам нужно будет скоро вернуть (дождавшись ожидаемого снижения цен, надо будет купить на свои деньги 5 акций и вернуть их брокеру).

Итого у вас:

5 акций

Шаг 3. Спустя время цена акций действительно снизилась до 2000 ₽. Вы решили закрыть позицию, покупаете на свои деньги 5 акций, которые заберет ваш брокер.

Итого у вас:

5*2000=10 000 (вы купили 5 акций по 2000 р.)

5*5000=25 000 (вы продали/вернули банку эти 5 акций)

Ваша прибыль составила 15 000 руб. (25 000 — 10 000 руб.)

Акции Тинькофф

Плюсы и минусы шортинга

Операции на фондовом рынке, основанные на продаже ценных бумаг, которых у трейдера нет на руках, но которые он обязуется приобрести в будущем, называются шорт-торговлей. Это игра с понижением стоимости активов, при которой трейдер может зарабатывать на разнице в цене между продажей и последующей покупкой. Шорт-торговля представляет собой стратегию, при которой инвестор продает акции или другие активы на рынке, надеясь на их последующее падение в цене.

Плюсы и минусы

Возможность получить прибыль от падения цен активов.

Возможность заработать на рыночных ситуациях не только восходящего, но и нисходящего рынка.

Повышение защиты портфеля от потенциальных убытков или рисков.

Увеличение спектра инвестиционных возможностей и стратегий.

Потеря в случае роста цены актива.

Риски брокерского долга

Возможные ограничения со стороны брокера. (сроки сделки, требования для сделки)

Недостаточная ликвидность рынка.

Шорт-позиция означает, что трейдер продает актив по текущей цене, надеясь на его дальнейшее понижение в цене. Это обратный процесс к длинной позиции, при которой инвестор приобретает актив в надежде на его рост цены. При шорт-торговле трейдер зарабатывает на разнице между ценой продажи и ценой покупки. Однако, несмотря на потенциальную прибыль, шорт-торговля сопряжена с рядом рисков и требует применения соответствующих стратегий для успешной торговли.

Стратегии в шорт-торговле

Вот несколько стратегий, которые могут быть использованы в шорт-торговле:

1. Следование тренду: Инвестор может использовать анализ графиков и технический анализ для определения направления тренда на рынке. После выявления устойчивого тренда вниз, инвестор может открыть позицию и продолжать торговать в направлении тренда.

2. Перехват новостей: Шорт-торговля может быть основана на новостях и событиях, которые могут повлиять на цены активов. Инвестор может отслеживать новостные анонсы и реагировать на них, открывая позиции и закрывая их, когда новости начинают влиять на цену актива.

3. Использование индикаторов: Инвестор может использовать различные технические индикаторы, такие как RSI, MACD или скользящие средние, для определения момента входа и выхода из позиции. Эти индикаторы могут помочь инвестору определить перекупленность или перепроданность актива.

4. Управление рисками: Важно иметь стратегию управления рисками при шорт-торговле, чтобы минимизировать потери. Инвестор может использовать стоп-лимиты или стоп-ордера, чтобы защитить свои позиции от больших потерь.

5. Диверсификация портфеля: Чтобы снизить риск и увеличить вероятность успеха в шорт-торговле, инвестор может диверсифицировать свой портфель, открывая короткие позиции на разные активы и рынки.

Важно помнить, что шорт-торговля является высокорискованным видом инвестиций и требует хорошего понимания рынка и анализа. Перед началом шорт-торговли рекомендуется провести достаточное исследование и обучение.

Советы начинающим шортистам — что важно при шортинге:

Выбор правильного момента для открытия шорт-позиции.
Использование стоп-лосс ордеров для ограничения потерь.
Использование анализа рынка для выявления перспективных кандидатов на шорт-торговлю.
Разнообразие стратегий в зависимости от вида активов (акции, облигации, криптовалюты и т.д.).

Что такое ГЭП на бирже

Понимание рисков и применение эффективных стратегий являются ключевыми элементами успеха в шорт-торговле. Только грамотно продуманный подход позволяет минимизировать потери и максимизировать прибыль при игре на понижение стоимости ценных бумаг.

Что такое шорт-трейдинг?

Какие стратегии можно использовать при шорт-трейдинге?

Какие инструменты используются для шорт-трейдинга?

Какова процедура закрытия шорт-позиции?

Как определить момент входа в шорт-позицию?

Каково влияние шорт-трейдинга на фондовый рынок?

Какие типичные ошибки могут совершить инвесторы при шорт-трейдинге?

Знание этих методов позволяет инвесторам и трейдерам принимать обоснованные решения на фондовом рынке, позволяя зарабатывать как в период роста, так и во время падения цен на акции.

Читайте далее: